同兴达:2019年度非公开发行股票预案(修订稿)

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  实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号--上市公司

  监会发行核准文件后,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)根据有关法律、

  受最终确定的发行价格,万锋先生的认股款总额不低于10,000万元且不超过

  关规定,本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%,并以中国证

  票数量为不超过4,000万股(含本数)。若公司股票在本次发行董事会决议公告

  不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日

  股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交

  5、本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过83,000.00万元(含

  集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,

  引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《关于进一步落实

  上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的相关规定,公司进

  并制定了《深圳同兴达科技股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规

  回报规划情况详见本预案“第六节 发行人的股利分配情况”,请投资者予以关注。

  本预案除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的

  8、注册地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-72号银星智界2

  们生活、工作、学习、娱乐必备工具,2009年以来全球智能手机按季出货量情

  2009年至2015年全球智能手机出货量逐年稳步增长,复合增长率为42.17%,

  2016年全球智能手机出货量实现历史新高,达14.73亿部,2017年-2018年,全

  球智能手机出货量分别为14.60亿部和14.07亿部,相较于上年均有小幅下滑。

  其一、5G通信技术带来“换机潮”需求。2019年6月6日,工信部正式下发

  5G商用牌照,5G通过与云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的融合,

  量“换机潮”。2019年7月-10月,华为、中兴、三星、小米、vivo等已陆续发布

  大空间。据IDC统计,王中王心水论马公资料大全印度功能手机市场2018年出货总量1.813亿部,同比增

  长10.6%;2018年印度智能手机出货量约为1.423亿部,同比增长14.5%,成为

  “HMOV”为代表的国内手机厂商份额逆势增长,苹果下滑较为明显。全球智能手

  2019年前三季度,公司源自于“HMOV”及三星的手机终端销售占比在60%

  国内主要显示模组厂商,多年来紧随下游变化,资本投入逐年增加,单位产线万元左右,客户结构不断

  求,公司必须继续提升工艺水平,进行大量设备投入;同时,随着智能手机向“线%屏占比、隐藏摄像头)乃至折叠屏、环绕屏的进一步进化,以及

  级以外,高屏占比(全面屏)脱颖而出。全面屏通常是指线%以上,拥有超窄边框设计的智能手机。全面屏从高像素和大视野两方面给予

  果、三星、小米、vivo、OPPO等都已在自己的主要产品中应用了全面屏,并向

  中低端机型不断渗透,市场前景广大,根据CINNO Research的统计,2017年全

  面屏在智能机市场的渗透率仅为6%,2018年约为50%左右,2021年将增长至

  在现有产能基础上每年新增高端产能6,000万片,极大的提升对客户的及时交付

  业4.0下的智慧工厂建设,全面满足全面屏模组产品特性要求。项目实施后,公

  产品的质量保障度、良率稳定性,极大改善产品的微观问题、可靠性问题。此外,

  示模组生产线,项目达产后将实现新增每年异形全面屏二合一显示模组6,000万

  结构,提升公司盈利水平,提高公司研发能力,并进一步增强公司的核心竞争力。用影视精品架起文化交流之桥www.www-714444.com

  产、净资产规模将进一步增加,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

  机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

  低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。上述均价的计算公式

  为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交

  不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格,万锋的认股款总额不低于10,000

  本次发行前公司总股本的20%,以截至本预案出具日公司总股本202,787,968股

  测算,本次非公开发行股票数量不超过4,000万股(含本数)。最终发行数量由

  公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,

  不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格,万锋的认股款总额不低于10,000

  监会发行核准文件后,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)根据有关法律、

  本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过83,000.00万元

  集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,

  截至本预案出具之日,公司股本总额为202,787,968股。万锋、李锋、钟小

  根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、

  程序。上述呈报事项能否获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,

  价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交

  易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个

  公司本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过83,000.00

  集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,

  设项目,项目达产后实现新增每年异形全面屏二合一显示模组6,000万片的生产

  TFT-LCD模组作为我国电子信息产业中一部分,受到国家的高度重视,《产

  业结构调整指导目录》(2013年修正)中明确指出将“信息产业中的薄膜场效应

  管体管LCD(TFT-LCD)、3D显示等新型平板显示器件及关键部件”列为国家鼓

  励目录;《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出实现主动矩阵有机发

  光二极管(AMOLED)、超高清(4K/8K)量子点液晶显示、柔性显示等技术国

  产化突破及规模应用,推动半导体显示产业链协同创新。围绕TFT-LCD模组,

  国家出台了一系列相关的规划,如《通信业“十三五”规划》、《电子基础材料“十

  二五”规划》、《电子信息制造业“十二五”规划》,牛牛高手论坛明确将TFT-LCD产品及相关

  产业作为其重点发展内容;《重大技术装备自主创新指导目录(2012年版)》中

  将TFT-LCD设备作为其重要发展的重要一项,同时强调要加强产品生产工艺及

  根据IDC统计数据,2015-2018年,全球智能手机出货量均保持在14亿部

  约为50%左右,2021年将增长至93%,全面屏手机未来市场容量较大。本项目

  通过购进生产设备建设年产6,000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目,项

  目达产后在现有产能基础上新增高端产能6,000万片/每年,随着全面屏手机的进

  下”的晋升机制,培养员工成为相关领域熟手乃至专家,在市场营销、技术研发、

  本项目总投资额为68,403.00万元,拟使用募集资金金额为60,000.00万元。

  -39-03-031914,并且取得赣州市环境保护局开发区分局出具的赣市

  拟将本次非公开发行股票募集资金23,000.00万元用于补充流动资金,满足

  公司资产基本为流动资产,2016-2019年9月公司流动资产占总资产比保持

  在80%以上。公司营业收入增长一般需要配备较高的流动资产,2016-2018年,

  公司经营性流动资产占收入比在75%左右。截至2019年9月30日,公司资产负

  债率为78.90%,虽然目前公司运转良好,能及时偿付经营性负债,从未因偿债

  新兴市场的增长、全面屏手机的进一步渗透,以及2020年5G网络商用带来的“换

  率及产品良率较低等因素的影响,公司毛利率下降,从而导致净利润较2017年

  有所下滑。2019年1-9月,公司规模扩张较快,期间费用增长比例较大,最终导

  原材料出现较严重的供货不足情况,此时发行人供应商有可能临时提高采购价格;

  整、利率和汇率的变化、股票市场的投机行为以及投资者的心理预期波动等影响,

  《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定对公司章程进行了修订,

  的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使

  须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见,公

  注:根据《关于支持上市公司回购股份的意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2018〕

  35号),“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公

  司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。上述公司2018年度分红金额已包括截止2018

  年12月29日公司通过集中竞价方式实施回购股份所支出的9,997,115元。

  2016年度至2018年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定

  争力,公司需要不断投入资金积极进行产品研发、工艺创新、市场开拓等。因此,

  第3号--上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

  知》等相关文件的要求,并结合《公司章程》特制定《未来三年(2019-2021年)

  润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小股东)

  别是公众投资者)意愿和要求、外部融资成本和融资环境,并结合公司盈利规模、

  (3)公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足分红条件时,2019-2021年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,

  因,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场

  健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会发布的《关于首发及

  再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】

  达对本次2019年非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄的影响进行

  过83,000.00万元。本次非公开发行完成后,公司的总股本和净资产将有所增加,

  以不超过40,000,000股(含本数,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、

  上发行股数不超过非公开发行前公司总股本的20%。假定本次发行完成后,公司

  总股本将由202,787,968股增至242,787,968股。在预测公司总股本时,以截至

  4、本次非公开发行股票募集资金总额预计为83,000.00万元(含本数),

  3,000万元。假设2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分

  别较2019年下10%、持平和增长10%进行测算。该假设不构成公司的盈利预测,

  7、假设公司2019年年度现金分红金额为2019年度实现的可分配利润的10%,

  8、假设2019年和2020年,除本次非公开发行外,不存在其他导致公司总

  司对2019年、2020年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测和现金分红承

  ——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)等有关规定,公

  假设1:2020年归属于上市公司股东的扣非后净利润较2019年增长10%

  假设3:2020年归属于上市公司股东的扣非后净利润较2019年减少10%

  的年限大多在8年以上,同行业工作经验平均约14年,均长期专注于电子行业,

  根据IDC统计数据,2015-2018年,全球智能手机出货量均保持在14亿部

  面屏作为未来行业主要发展方向之一,渗透率将逐渐上升,根据CINNO Research

  的统计,2017年全面屏在智能机市场的渗透率为6%,2018年约为50%左右,

  2021年将增长至93%。全面屏手机未来市场容量较大,目标市场完全有能力消

  合作关系,如华勤通讯、闻泰科技、龙旗控股等,此外公司还已与华为、OPPO、

  vivo、小米、三星等全球主要品牌手机终端厂商形成了稳定长期的合作关系。公

  带领下,2016-2018年公司营业收入复合增长率20.92%。公司有能力充分利用此

  的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、

  次现场调查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

  作性,金吊桶香港挂牌报今日现货白银价格走势分析(,公司现已制定了《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》,建立

  的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

  期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等文